Після поразки хана Тохтамиша у війні з еміром Тимуром 1395 року, він утратив право на владу над Золотою Ордою. Тимур, володар великої імперії, що довгі роки не знав поразок, привів до влади свого ставленика, Тимур-Кутлуга. Але реальним господарем держави був хитрий та впливовий беклярбек Едигей....
